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消息来得有点突然,上层突然就宣布决定对镓、锗相关物项实施出口管制,自2023年8月1日起正式实施。两大稀有金属出口将受管制,影响多大?这个讨论随之开展,并在今日A股市场上掀起了巨浪,多只相关概念股股价大涨,乃至一字板涨停,不过如广大股民热议的那样——部分概念股只是“浑水摸鱼”的,乱魔乱舞后往往就是一地鸡毛,是否真的中长期受益还需投资者甄别。
我们先来了解下本次的两大主角:镓被称为“半导体工业新粮食”,锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看,我国镓、锗金属产量占比最高,分别高达90%、68%,可谓握住了半导体材料生命的喉咙,但是我们半导体业的发展却是不尽人意,近年老外限我芯之心不死,小动作不断,此番实施管制,其实是对等的反制,长远影响将是有利于增加我国在半导体领域的市场地位,不出手人家就一直以为你好欺负。
而中短期最直接的影响将是影响相关企业海外市场占比,并大概率引发镓、锗单价的上涨,但是如果像对待猪肉那样把两大稀有金属收储起来当国家战略储备,未来择机而售,对于行业内相关企业就是大大的利好了。
目前A股市场上,涉及开采加工镓产品的上市公司主要是中国铝业,我国最大的铝企,公司在2021收购了中国稀有稀土广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产,目前公司拥有金属镓产能约200吨/年,2022年金属镓产量为146吨。
此外,福达合金历经重组失败仍在继续推进重组并购2021年便已经年产153吨,占国内原生镓总产量的50%以上的三门峡铝业,成败未可知。至于蓝晓科技,虽然头顶提取金属镓的龙头企业的光环,但更多只是镓材料的服务性企业。
而涉及锗金属产品的主要有三家:第一,云南锗业,公司拥有完整的锗产业链,锗产品产销量全国第一;第二,驰宏锌锗,目前拥有锗产品含锗年产能60吨,是全国最大的原生锗生产企业;第三,罗平锌电,锗精矿8吨的年产能,锗精矿产品去年贡献了2881.41万元,占公司年度总收入的1.46%。还有一些涉及锗金属产品的有色类企业,不过产能和营收都很少,基本只能算概念股。
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